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成都市青羊區(qū)、昆明市富民縣、深圳市龍崗區(qū)、定安縣龍湖鎮(zhèn)、大連市甘井子區(qū)、阿壩藏族羌族自治州茂縣、海西蒙古族天峻縣、六安市裕安區(qū)
漳州市龍海區(qū)、黑河市嫩江市、牡丹江市綏芬河市、湛江市霞山區(qū)、普洱市思茅區(qū)、遼陽市遼陽縣、甘孜瀘定縣、陵水黎族自治縣光坡鎮(zhèn)、黔東南臺江縣、金華市蘭溪市
淮南市田家庵區(qū)、聊城市茌平區(qū)、廣西賀州市昭平縣、廣西欽州市浦北縣、寧波市江北區(qū)、白山市撫松縣、伊春市金林區(qū)、衡陽市祁東縣、東莞市鳳崗鎮(zhèn)、南陽市南召縣
宜賓市江安縣、大同市云岡區(qū)、韶關(guān)市始興縣、遵義市匯川區(qū)、九江市潯陽區(qū)、惠州市惠東縣、晉中市介休市、廣安市鄰水縣、安順市西秀區(qū)
七臺河市茄子河區(qū)、張家界市武陵源區(qū)、南昌市東湖區(qū)、麗江市寧蒗彝族自治縣、達州市開江縣
合肥市蜀山區(qū)、陵水黎族自治縣提蒙鄉(xiāng)、紅河建水縣、屯昌縣新興鎮(zhèn)、南陽市鄧州市
臨沂市平邑縣、廣西崇左市江州區(qū)、福州市羅源縣、盤錦市盤山縣、濟寧市泗水縣、五指山市番陽
西雙版納景洪市、黃石市黃石港區(qū)、咸寧市通山縣、葫蘆島市連山區(qū)、大同市陽高縣、大同市天鎮(zhèn)縣、滁州市南譙區(qū)、西安市未央?yún)^(qū)
呂梁市交城縣、廣西賀州市鐘山縣、丹東市鳳城市、呂梁市汾陽市、內(nèi)江市威遠縣、洛陽市瀍河回族區(qū)、威海市文登區(qū)
咸陽市長武縣、張掖市山丹縣、寶雞市渭濱區(qū)、玉溪市新平彝族傣族自治縣、上饒市信州區(qū)、鐵嶺市昌圖縣、開封市鼓樓區(qū)、周口市西華縣、洛陽市偃師區(qū)
寶雞市陳倉區(qū)、六安市葉集區(qū)、金華市金東區(qū)、瀘州市敘永縣、衢州市衢江區(qū)、廣西百色市田林縣、成都市新津區(qū)
呂梁市中陽縣、屯昌縣南呂鎮(zhèn)、南陽市南召縣、廣西百色市凌云縣、懷化市洪江市、濮陽市臺前縣、漳州市長泰區(qū)
漯河市郾城區(qū)、合肥市廬陽區(qū)、玉樹囊謙縣、煙臺市福山區(qū)、婁底市新化縣、天水市秦州區(qū)、臨高縣波蓮鎮(zhèn)、樂東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)、昆明市安寧市、惠州市惠東縣
大興安嶺地區(qū)呼瑪縣、南陽市淅川縣、大慶市大同區(qū)、儋州市雅星鎮(zhèn)、韶關(guān)市新豐縣、攀枝花市鹽邊縣、開封市通許縣、牡丹江市東安區(qū)、臨汾市堯都區(qū)
哈爾濱市雙城區(qū)、臨沂市蒙陰縣、贛州市南康區(qū)、洛陽市伊川縣、白沙黎族自治縣邦溪鎮(zhèn)、晉中市和順縣、達州市達川區(qū)、天津市河西區(qū)、寧夏吳忠市同心縣、汕尾市陸河縣
萬寧市和樂鎮(zhèn)、威海市乳山市、丹東市寬甸滿族自治縣、衡陽市衡陽縣、菏澤市單縣、溫州市平陽縣
衡陽市南岳區(qū)、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、白城市通榆縣、廣西梧州市蒙山縣、蘇州市相城區(qū)、郴州市臨武縣
鄭州市二七區(qū)、廣西百色市平果市、衢州市開化縣、青島市李滄區(qū)、內(nèi)蒙古興安盟阿爾山市、臨汾市大寧縣、大興安嶺地區(qū)塔河縣、菏澤市曹縣、鹽城市射陽縣
鐵嶺市西豐縣、大興安嶺地區(qū)加格達奇區(qū)、溫州市瑞安市、南陽市淅川縣、寧德市壽寧縣、莆田市城廂區(qū)、邵陽市城步苗族自治縣、廣西百色市田林縣、濟南市平陰縣
平頂山市新華區(qū)、自貢市沿灘區(qū)、嘉興市海鹽縣、東莞市石龍鎮(zhèn)、上饒市弋陽縣、梅州市大埔縣、東方市江邊鄉(xiāng)、黔南福泉市、紅河紅河縣、黃岡市黃州區(qū)
龍巖市上杭縣、廣西梧州市蒼梧縣、海東市平安區(qū)、遼源市龍山區(qū)、內(nèi)蒙古通遼市科爾沁左翼后旗、廣元市旺蒼縣、廣西柳州市柳南區(qū)
內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗、昆明市尋甸回族彝族自治縣、泰州市姜堰區(qū)、朝陽市朝陽縣、周口市商水縣、東莞市常平鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正鑲白旗、宿州市蕭縣
吉林市磐石市、株洲市石峰區(qū)、咸陽市永壽縣、廣西南寧市上林縣、北京市海淀區(qū)、臨高縣加來鎮(zhèn)、甘南卓尼縣、寶雞市鳳縣
上海市黃浦區(qū)、成都市都江堰市、延安市吳起縣、牡丹江市愛民區(qū)、上海市崇明區(qū)、銅仁市江口縣、宜昌市西陵區(qū)、定西市渭源縣、西安市蓮湖區(qū)、黔南甕安縣
遵義市仁懷市、泰州市姜堰區(qū)、海北海晏縣、淮安市洪澤區(qū)、南充市西充縣、綿陽市平武縣
揚州市邗江區(qū)、東莞市大朗鎮(zhèn)、天津市濱海新區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、溫州市洞頭區(qū)、寧夏銀川市賀蘭縣、孝感市漢川市、萍鄉(xiāng)市蓮花縣、雞西市梨樹區(qū)
煙臺市芝罘區(qū)、屯昌縣烏坡鎮(zhèn)、河源市源城區(qū)、牡丹江市東安區(qū)、信陽市商城縣、深圳市寶安區(qū)
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新余市渝水區(qū)、惠州市惠城區(qū)、昆明市官渡區(qū)、廣西來賓市忻城縣、廣西河池市天峨縣、朔州市應(yīng)縣
韶關(guān)市新豐縣、廣西梧州市萬秀區(qū)、十堰市鄖陽區(qū)、洛陽市老城區(qū)、濟寧市泗水縣、南陽市臥龍區(qū)
大慶市紅崗區(qū)、牡丹江市西安區(qū)、廣州市越秀區(qū)、漳州市東山縣、武漢市青山區(qū)、臨沂市蘭陵縣、文山硯山縣、海口市秀英區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市玉泉區(qū)、鹽城市建湖縣
上海市虹口區(qū)、漳州市薌城區(qū)、陵水黎族自治縣光坡鎮(zhèn)、伊春市金林區(qū)、濟寧市兗州區(qū)、臨夏康樂縣、岳陽市湘陰縣、常德市鼎城區(qū)
南通市如皋市、昭通市鹽津縣、哈爾濱市呼蘭區(qū)、開封市杞縣、淮安市金湖縣
廣州市越秀區(qū)、常德市澧縣、懷化市通道侗族自治縣、海南興?？h、保山市龍陵縣、廣西桂林市象山區(qū)、廣西防城港市防城區(qū)、合肥市廬江縣
中山市石岐街道、廣元市青川縣、內(nèi)蒙古錫林郭勒盟蘇尼特右旗、襄陽市襄州區(qū)、安慶市大觀區(qū)
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榆林市神木市、陽江市江城區(qū)、黃岡市浠水縣、天津市北辰區(qū)、聊城市東阿縣、青島市即墨區(qū)、普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣、新鄉(xiāng)市牧野區(qū)、邵陽市雙清區(qū)、澄邁縣大豐鎮(zhèn)
廣安市華鎣市、松原市乾安縣、六安市金安區(qū)、隴南市禮縣、黃石市黃石港區(qū)、滁州市瑯琊區(qū)、惠州市惠城區(qū)、文昌市昌灑鎮(zhèn)、臨汾市隰縣、襄陽市襄城區(qū)
焦作市解放區(qū)、廣西玉林市容縣、鄭州市二七區(qū)、德州市陵城區(qū)、連云港市東?？h
三明市將樂縣、齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)、內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣、廣西百色市凌云縣、昌江黎族自治縣王下鄉(xiāng)
張家界市桑植縣、商洛市洛南縣、黔西南望謨縣、定安縣龍湖鎮(zhèn)、宣城市旌德縣
宜昌市枝江市、日照市莒縣、白沙黎族自治縣阜龍鄉(xiāng)、焦作市山陽區(qū)、榆林市清澗縣、廈門市同安區(qū)、攀枝花市西區(qū)、文昌市潭牛鎮(zhèn)、徐州市鼓樓區(qū)
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上海市崇明區(qū)、齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)、哈爾濱市呼蘭區(qū)、紹興市嵊州市、萬寧市東澳鎮(zhèn)、安陽市內(nèi)黃縣、延安市子長市、黔東南三穗縣、四平市伊通滿族自治縣、連云港市連云區(qū)
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酒泉市敦煌市、株洲市茶陵縣、遵義市湄潭縣、內(nèi)蒙古烏海市烏達區(qū)、白沙黎族自治縣元門鄉(xiāng)、深圳市龍華區(qū)、安慶市迎江區(qū)、阿壩藏族羌族自治州理縣、昌江黎族自治縣叉河鎮(zhèn)
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有基金年內(nèi)大漲超50%！除了港股創(chuàng)新藥，基金經(jīng)理還看好AI醫(yī)療|界面新聞
界面新聞記者 | 杜萌
以港股創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥板塊正在走牛市行情。截至5月21日收盤，中證香港創(chuàng)新藥指數(shù)（931787.CSI）近一個月漲幅為13.28%，今年漲幅已經(jīng)達到了33.23%。
圖：今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金明細? ? 來源：Wind 界面新聞?wù)?/figcaption>Wind數(shù)據(jù)顯示，目前市面上共有220只醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金。截至5月20日，今年以來的平均收益率為12.06%，今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金已經(jīng)達到了14只。
其中，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選今年以來的回報率遙遙領(lǐng)先，達到了55.32%，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥、華安醫(yī)藥生物、鵬華醫(yī)藥科技等產(chǎn)品的年內(nèi)漲幅均超過了40%。基金一季報數(shù)據(jù)顯示，長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選持有的港股投資市值占比達到了35.21%，永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選的港股投資市值為41.7%，中銀港股通醫(yī)藥的港股投資市值最高達到了85.63%。
以長城醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)精選為例，截至一季度末，該基金的前十大重倉股中半數(shù)為港股醫(yī)藥股，包括信達生物（01801.HK）、康方生物（09926.HK）、諾誠健華（09969.HK）、科倫博泰生物-B（06990.HK）、再鼎醫(yī)藥（09688.HK）等，這些標(biāo)的均屬于創(chuàng)新藥領(lǐng)域。在一季報中，基金經(jīng)理梁福睿表示，一季度持倉集中在創(chuàng)新藥領(lǐng)域，核心配置兩個方向，一是有顛覆性創(chuàng)新研發(fā)的個股；二是創(chuàng)新藥產(chǎn)品已經(jīng)進入商業(yè)化放量，帶來報表端逐季度快速改善的個股。
永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理儲可凡、單林表示，基金主要聚焦在A股和港股的創(chuàng)新藥領(lǐng)域的投資機會，擁有全球競爭力產(chǎn)品管線的新藥標(biāo)的，符合“硬科技”的選股思路。
深耕創(chuàng)新藥賽道的還有中銀港股通醫(yī)藥，一季度港股配置比例高達85.63%，前十大重倉股中有9只為港股通創(chuàng)新藥指數(shù)成份股。該基金基金經(jīng)理在一季報中也稱：“基于風(fēng)險收益比比較，依然堅定創(chuàng)新藥的持倉不變?！?/span>
目前，市面上僅有廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF（513120.SH）及聯(lián)接基金兩只產(chǎn)品跟蹤港股創(chuàng)新藥板塊，截至5月20日，廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF凈值規(guī)模為101.77億元，今年以來回報率為31.66%。不過，從資金流向來看，自5月份至今區(qū)間凈流出資金為8.2億元，不排除資金獲利了結(jié)的可能。
創(chuàng)新藥板塊為何異軍突起，成為價值洼地？
“國內(nèi)醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在政策的引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)資金的扶持下，已經(jīng)由最初的仿制藥時代逐步邁向全球創(chuàng)新時代。這一過程始于2017、2018年CXO行業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨后仿制藥利潤被逐步壓縮，企業(yè)利潤空間受限，創(chuàng)新藥的研發(fā)和放量成為產(chǎn)業(yè)的必然趨勢。”永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經(jīng)理單林表示。
在平安醫(yī)藥精選基金經(jīng)理周思聰看來，國產(chǎn)創(chuàng)新藥可以滿足國際大藥企各種類型的資產(chǎn)需求，正在越來越多的領(lǐng)域成為國際大藥企的最佳標(biāo)的資產(chǎn)；創(chuàng)新藥出海高峰有望一直持續(xù)到2030年之后。業(yè)績方面，從一季度披露的2024年報來看，超預(yù)期和提前實現(xiàn)盈利的創(chuàng)新藥企業(yè)較多，企業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升。
諾安精選價值基金經(jīng)理唐晨向界面新聞記者表示，創(chuàng)新藥確實獨樹一幟，本質(zhì)上是因為正在經(jīng)歷一輪向上的產(chǎn)業(yè)周期，價值在持續(xù)兌現(xiàn)，這是“政策、資本和產(chǎn)業(yè)動能”三重共振的結(jié)果。“醫(yī)藥行業(yè)的比較優(yōu)勢是確定性，那么當(dāng)整體的環(huán)境存在較多的不確定性時，有些資金會選擇進來避險，特別是在醫(yī)藥的配置比例很低的時候。”唐晨認(rèn)為，放眼全球，中國藥品價格遠遠低于美國，中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)更是價格洼地。
經(jīng)過今年以來的暴漲之后，創(chuàng)新藥的結(jié)構(gòu)性行情是否持續(xù)？板塊后續(xù)是否還存在較好的布局機會？
“當(dāng)下的創(chuàng)新藥類似2018-2019年的CXO，我們判斷中期景氣度會持續(xù)，未來幾年的時間周期內(nèi)，創(chuàng)新藥板塊有望迎來系統(tǒng)性的盈利企業(yè)，越來越多的創(chuàng)新藥公司有望在報表端實現(xiàn)非線性增長，也因此會有越來越多的投資人愿意進行相關(guān)資產(chǎn)的配置。在全行業(yè)增長稀缺的背景下，高速增長、及時兌現(xiàn)的創(chuàng)新藥資產(chǎn)一定會脫穎而出。”單林表示。
“我們認(rèn)為AI醫(yī)療這個方向是比較好的賠率型資產(chǎn)機會，在醫(yī)藥過去四年超跌的背景下，AI的加持是一個新變量。在預(yù)期低、整體位置低+有變化的背景下，AI+醫(yī)療的確解決了既往國內(nèi)面臨的很多問題，比如診療資源的不匹配，比如分級診療的推行阻力等等。AI醫(yī)生分身，將有望實現(xiàn)診療平權(quán)。AI的確能夠在制藥領(lǐng)域起到錦上添花的作用。”單林認(rèn)為。
唐晨也看好AI醫(yī)療方向，“如果發(fā)展順利，它有希望盤活當(dāng)前醫(yī)藥板塊的一些存量資產(chǎn)，也就是說這些資產(chǎn)或許可以不沿著原本的產(chǎn)業(yè)邏輯往下演繹，而是創(chuàng)造出一個新的產(chǎn)業(yè)，有它自己的產(chǎn)業(yè)周期，這是值得期待的。”
周思聰還提示到，作為風(fēng)險資產(chǎn)，創(chuàng)新藥行業(yè)不可避免地和機器人、AI一樣是波動較大的行業(yè)，回調(diào)和波動也是正常存在的?！皠?chuàng)新藥投資在醫(yī)藥行業(yè)整體缺乏機會的情況下，經(jīng)過了艱難曲折的2022年、2023年、2024年。盡管屢經(jīng)波折，創(chuàng)新藥投資依舊是前幾年醫(yī)藥行業(yè)投資中少有的亮點型子行業(yè)。2025年是創(chuàng)新藥三年以上投資周期的元年，可持續(xù)看好創(chuàng)新藥行業(yè)長周期、大級別的投資機會?！?/span>
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