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速騰聚創(chuàng)汽車大客戶選擇純視覺和自研,激光雷達(dá)押注機(jī)器人新生意|界面新聞

界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏

車企在激光雷達(dá)和純視覺之間的路線之爭(zhēng),導(dǎo)致上游供應(yīng)商業(yè)績出現(xiàn)波動(dòng)。530日晚間,速騰聚創(chuàng)發(fā)布一季度財(cái)報(bào)。期內(nèi),實(shí)現(xiàn)總營收約3.28億元,按年減少9.2%。

公司此前一路高歌猛進(jìn)的激光雷達(dá)銷量出現(xiàn)了“失速”:一季度,激光雷達(dá)銷量同比減少9.8%10.86萬臺(tái),主要由于用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)銷量減少16.8%9.67萬臺(tái)。

這一變動(dòng)很大程度來自其頭部客戶小鵬汽車激烈轉(zhuǎn)變的技術(shù)路徑。小鵬汽車是國內(nèi)最早在量產(chǎn)車上搭載激光雷達(dá)的企業(yè),2021年上市的小鵬P5就搭載了大疆旗下覽沃科技的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)。2022年以來,小鵬G9、P7i、G6X9四款車型也分別搭載了速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。

2024年以來,小鵬汽車釋放出告別激光雷達(dá)的信號(hào),當(dāng)年7月推出的P7+采用純視覺方案;今年更堅(jiān)定轉(zhuǎn)為視覺路線的擁躉,528日上市的小鵬MONA M03 Max同樣去掉了激光雷達(dá),小鵬汽車董事長何小鵬同日提到,如今攝像頭能力大幅提升,清晰度超過人眼,只要車端算力充足,視覺傳感方案的響應(yīng)速度可以比包含激光雷達(dá)的融合方案快數(shù)倍到10倍。

小鵬汽車計(jì)劃選擇更強(qiáng)大的大腦而不是聰明的眼睛,即更依賴算法和算力而不是激光雷達(dá)。何小鵬認(rèn)為,激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)在于能降低智能輔助駕駛軟件算法的開發(fā)難度。過去,多種感知設(shè)備融合是最優(yōu)方案;但技術(shù)發(fā)展到大算力、大模型階段,視覺路線的價(jià)值開始提升。

傳導(dǎo)到上游,則是銷量下降。速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮在Q1財(cái)報(bào)會(huì)上提到,ADAS的下降,主要受兩個(gè)客戶影響,“一個(gè)是某新勢(shì)力企業(yè)的策略問題,去年他們?cè)?span>L2+自動(dòng)駕駛上采用純視覺方案。另外一個(gè)客戶采用自研激光雷達(dá)。這兩個(gè)客戶占了去年Q1營收接近60%。”

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邱純潮透露,這兩家客戶的選擇和影響事實(shí)上在去年下半年已經(jīng)發(fā)生,但是按照行業(yè)周期,下半年的出貨量明顯大于上半年,因此體現(xiàn)不明顯。

不過,在當(dāng)前國內(nèi)已落地、具備一定裝機(jī)量的智能輔助駕駛系統(tǒng)中,激光雷達(dá)方案仍是主流。據(jù)Yole Group預(yù)測(cè),在中國頭部車企的推動(dòng)下,2025年全球激光雷達(dá)交付量預(yù)計(jì)突破300萬臺(tái)。

Yole Group2025年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》顯示,2024年中國激光雷達(dá)品牌占據(jù)92%全球市場(chǎng)份額,其中速騰聚創(chuàng)以26%的市場(chǎng)份額,位居全球第一,年銷量達(dá)到51.98萬臺(tái)。該公司同時(shí)為2024年全球乘用車激光雷達(dá)銷量第一、2018-2024ADAS累計(jì)銷量第一。

目前為止,速騰聚創(chuàng)已與全球30家合作伙伴推進(jìn)超過100個(gè)車型量產(chǎn)落地。邱純潮表示,在吉利、比亞迪等客戶推動(dòng)下,激光雷達(dá)仍快速上量,填補(bǔ)了營收缺口,預(yù)計(jì)全年ADAS產(chǎn)品保持高速增長。

另外一個(gè)增長極來自Robotaxi。Robotaxi的規(guī)?;慨a(chǎn)落地帶來兩個(gè)趨勢(shì)變化:一方面對(duì)激光雷達(dá)的需求數(shù)量增加,另一方面對(duì)于性能、尺寸、價(jià)格等各方面有了更高要求。今年以來,小馬智行、滴滴自動(dòng)駕駛等企業(yè)均與速騰聚創(chuàng)公開量產(chǎn)車型合作計(jì)劃。財(cái)報(bào)顯示,新一代車型單車搭載4-6E1,計(jì)劃于今年下半年陸續(xù)量產(chǎn)交付。

不過,邱純潮亦坦言:“在現(xiàn)在這么卷的中國汽車市場(chǎng),純靠車載業(yè)務(wù)是很難的。對(duì)于速騰現(xiàn)階段來說,公司能不能賺錢很重要。所以過去一年里,我們將重心更多放在了海外拓展和機(jī)器人及機(jī)器人創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展上。目前來看,這些努力在業(yè)務(wù)成果上已經(jīng)開始突顯,落地到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上還需要一定時(shí)間?!?/span>

機(jī)器人應(yīng)用被視為具有汽車級(jí)潛力的新市場(chǎng)。一季度,公司用于機(jī)器人及其他的激光雷達(dá)銷量達(dá)1.19萬臺(tái),增速高達(dá)183.3%;實(shí)現(xiàn)收入7340.3萬元,同比增長87.0%

公司方面向界面新聞表示,會(huì)在下半年開始大規(guī)模交付,“目標(biāo)還是搶占機(jī)器人市場(chǎng)。”

今年1月,速騰聚創(chuàng)宣布了AI機(jī)器人戰(zhàn)略,推進(jìn)具身智能業(yè)務(wù),并在3月發(fā)布機(jī)器人視覺品類Active Camera的首款產(chǎn)品AC1AI-Ready生態(tài)。

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當(dāng)前的熱門機(jī)器人公司宇樹科技正是速騰聚創(chuàng)的合作伙伴。宇樹科技H1機(jī)器人在今年春晚走紅,該機(jī)器人就在頭部搭載了速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品。此外,速騰聚創(chuàng)還跟人形機(jī)器人(上海)有限公司、靈寶CASBOT等超20家具身機(jī)器人企業(yè)建立了合作關(guān)系,其中一半以上是獨(dú)家合作。

相較之下,服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域已經(jīng)率先落地商業(yè)化。5月,速騰聚創(chuàng)與庫犸科技宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作,首批訂單約定三年內(nèi)合作120萬臺(tái),這一規(guī)模刷新了行業(yè)記錄。

邱純潮提到,規(guī)模上,目前歐美割草的工具和機(jī)器人每年出貨量為1200萬臺(tái),行業(yè)預(yù)計(jì)從工具到機(jī)器人的轉(zhuǎn)化率大概可以達(dá)到50%甚至更高,也就是說,自動(dòng)割草機(jī)的年出貨量將超過600萬臺(tái)。

技術(shù)上,由有邊界轉(zhuǎn)向無邊界是共識(shí),激光雷達(dá)在沿邊精準(zhǔn)割草、防止碰撞和避障方面具備優(yōu)勢(shì)。邱純潮預(yù)計(jì),未來帶激光雷達(dá)的產(chǎn)品占比可以達(dá)到60-70%,割草機(jī)器人訂單預(yù)計(jì)今年第三季度開始逐步放量,第四季度和明年第一季度會(huì)是交付的集中高峰期。

割草機(jī)之后,無人配送有望成為泛機(jī)器人領(lǐng)域下一個(gè)快速爆發(fā)的領(lǐng)域。新石器、九識(shí)、白犀牛、Coco Robotics等企業(yè),均在速騰聚創(chuàng)的合作版圖中。

“其中E平臺(tái)全固態(tài)數(shù)字化激光雷達(dá)最受歡迎,得益于自研芯片帶來的高性能可定制優(yōu)勢(shì),其他車規(guī)產(chǎn)品也下放到這個(gè)市場(chǎng)?!鼻窦兂闭f。

2018年起,速騰聚創(chuàng)就圍繞芯片業(yè)務(wù)展開布局。當(dāng)模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換器、放大器等功能芯片還是主流時(shí),這家公司從SPAD-SoC數(shù)字化芯片切入,并在2022年推出E平臺(tái)首款產(chǎn)品E1。疊加細(xì)分行業(yè)的爆發(fā),不同需求出現(xiàn),行業(yè)從數(shù)字化來到定制化時(shí)代,成熟架構(gòu)和芯片的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯——新品周期可以從一年縮短至三個(gè)月。此外是降本作用,邱純潮指出,自研量產(chǎn)SPAD-SoC,相比于SiPM架構(gòu),估算下來成本能節(jié)約超過70%。

呈現(xiàn)在財(cái)報(bào)上,公司盈利能力正在改善。期內(nèi),毛利7701萬元,同比增長73.1%;整體毛利率達(dá)23.5%,同比提升11.2個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)凈虧損收窄至9878.6萬元,同比改善24.4%。“核心原因在于毛利水平較好的泛機(jī)器人產(chǎn)品銷量翻倍,而且通過自研芯片和成本控制,在車載ADAS產(chǎn)品上也改善了毛利率。”邱純潮提到。

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