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南陽(yáng)市社旗縣、西雙版納景洪市、寶雞市岐山縣、直轄縣神農(nóng)架林區(qū)、黔南荔波縣、大理南澗彝族自治縣
涼山寧南縣、遼陽(yáng)市燈塔市、七臺(tái)河市勃利縣、漯河市郾城區(qū)、海東市循化撒拉族自治縣、菏澤市鄆城縣、廣安市廣安區(qū)、湘潭市韶山市
白沙黎族自治縣榮邦鄉(xiāng)、安順市平壩區(qū)、綿陽(yáng)市涪城區(qū)、三明市大田縣、鐵嶺市開(kāi)原市、北京市西城區(qū)、金昌市永昌縣
東莞市高埗鎮(zhèn)、開(kāi)封市順河回族區(qū)、九江市湖口縣、張家界市慈利縣、綿陽(yáng)市鹽亭縣、咸陽(yáng)市旬邑縣
黃岡市黃州區(qū)、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、廣西來(lái)賓市興賓區(qū)、孝感市應(yīng)城市、六盤(pán)水市盤(pán)州市
萬(wàn)寧市后安鎮(zhèn)、麗江市玉龍納西族自治縣、濟(jì)寧市嘉祥縣、楚雄姚安縣、青島市嶗山區(qū)
青島市嶗山區(qū)、宜賓市長(zhǎng)寧縣、東莞市東城街道、陵水黎族自治縣文羅鎮(zhèn)、銅仁市沿河土家族自治縣、衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)、陵水黎族自治縣提蒙鄉(xiāng)、白城市洮南市、甘孜九龍縣、萬(wàn)寧市大茂鎮(zhèn)
運(yùn)城市河津市、煙臺(tái)市龍口市、濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣、梅州市豐順縣、大連市中山區(qū)、東方市八所鎮(zhèn)、長(zhǎng)沙市望城區(qū)、濮陽(yáng)市清豐縣、宿州市泗縣
上饒市余干縣、遂寧市安居區(qū)、湘西州古丈縣、三明市建寧縣、金昌市永昌縣、宜昌市宜都市、黃岡市武穴市、綏化市安達(dá)市
綿陽(yáng)市平武縣、呂梁市中陽(yáng)縣、黑河市嫩江市、濟(jì)南市市中區(qū)、合肥市巢湖市、滁州市定遠(yuǎn)縣、嘉興市南湖區(qū)
眉山市彭山區(qū)、五指山市毛陽(yáng)、黃石市黃石港區(qū)、濟(jì)南市槐蔭區(qū)、隴南市文縣、海南同德縣、涼山越西縣、鷹潭市余江區(qū)、鶴壁市山城區(qū)、洛陽(yáng)市孟津區(qū)
營(yíng)口市大石橋市、雞西市虎林市、嘉興市南湖區(qū)、韶關(guān)市湞江區(qū)、四平市公主嶺市、濱州市博興縣、臨沂市臨沭縣
哈爾濱市松北區(qū)、哈爾濱市尚志市、四平市鐵東區(qū)、恩施州利川市、酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣
?？谑行阌^(qū)、錦州市凌海市、儋州市木棠鎮(zhèn)、上海市寶山區(qū)、淄博市沂源縣、伊春市南岔縣、內(nèi)蒙古通遼市開(kāi)魯縣、忻州市定襄縣、濟(jì)寧市任城區(qū)
濰坊市諸城市、菏澤市巨野縣、邵陽(yáng)市隆回縣、天水市清水縣、昭通市鹽津縣、商丘市睢陽(yáng)區(qū)、東莞市謝崗鎮(zhèn)、臨夏臨夏縣、宣城市廣德市
東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)、大連市西崗區(qū)、北京市懷柔區(qū)、駐馬店市新蔡縣、泉州市鯉城區(qū)、隴南市徽縣、黔東南麻江縣、信陽(yáng)市商城縣
綿陽(yáng)市梓潼縣、漳州市長(zhǎng)泰區(qū)、鞍山市臺(tái)安縣、雞西市滴道區(qū)、贛州市會(huì)昌縣
重慶市大足區(qū)、寶雞市眉縣、三門(mén)峽市義馬市、廣西河池市宜州區(qū)、襄陽(yáng)市襄城區(qū)、昭通市水富市
佳木斯市東風(fēng)區(qū)、廣西桂林市荔浦市、重慶市大足區(qū)、十堰市竹山縣、齊齊哈爾市泰來(lái)縣、池州市石臺(tái)縣、遵義市播州區(qū)、內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)
咸寧市通城縣、鶴壁市淇縣、泉州市晉江市、松原市寧江區(qū)、鞍山市臺(tái)安縣、青島市市南區(qū)
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吉林市豐滿區(qū)、金華市金東區(qū)、東莞市寮步鎮(zhèn)、漢中市勉縣、樂(lè)東黎族自治縣黃流鎮(zhèn)、內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗、廣西桂林市疊彩區(qū)、定西市通渭縣、紅河元陽(yáng)縣、內(nèi)江市隆昌市
洛陽(yáng)市偃師區(qū)、泉州市永春縣、淮安市金湖縣、廣州市海珠區(qū)、衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)、定安縣定城鎮(zhèn)、大同市平城區(qū)
阜陽(yáng)市潁泉區(qū)、平頂山市魯山縣、九江市濂溪區(qū)、文昌市文城鎮(zhèn)、遵義市仁懷市、駐馬店市汝南縣
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市烏審旗、濟(jì)寧市汶上縣、衡陽(yáng)市南岳區(qū)、蕪湖市弋江區(qū)、南充市儀隴縣、內(nèi)江市資中縣
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臨汾市襄汾縣、晉中市靈石縣、黔東南天柱縣、菏澤市鄆城縣、廣西河池市南丹縣、東莞市塘廈鎮(zhèn)
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瓊海市石壁鎮(zhèn)、云浮市郁南縣、廣西桂林市全州縣、銅陵市銅官區(qū)、駐馬店市正陽(yáng)縣、宿遷市沭陽(yáng)縣
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財(cái)說(shuō)| 機(jī)器人腱繩帶動(dòng)市值翻倍，南山智尚傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力|界面新聞 · 證券
南山智尚（300918.SZ）股價(jià)在一個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)翻倍，由4月9日低點(diǎn)11.79元/股一度升至5月7日高點(diǎn)27.27元/股。
與股價(jià)作為對(duì)比的是差強(qiáng)人意的業(yè)績(jī)。南山智尚去年?duì)I業(yè)收入 16.16 億元，較上年同期增長(zhǎng) 0.98%；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為 1.91 億元，同比下降 5.82%。2025年一季度公司營(yíng)收3.62億元、凈利潤(rùn)0.37億元，同比增幅均不足1%。
機(jī)器人腱繩的橫空出世，是南山智尚市值翻倍的原因。公司新材料業(yè)務(wù)中的超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE）可用于機(jī)器人腱繩材料。雖然這為南山智尚增加了新的預(yù)期，不過(guò)短時(shí)間內(nèi)股價(jià)漲幅真的合理嗎？
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)乏力
拋去機(jī)器人腱繩這件新馬甲，作為國(guó)內(nèi)毛紡織行業(yè)龍頭及高性能纖維材料領(lǐng)軍企業(yè)，南山智尚在自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)已出現(xiàn)疲態(tài)。
2024年，南山智尚凈利潤(rùn)下降一方面是由于可轉(zhuǎn)債計(jì)提利息費(fèi)用，另一方面是受下游終端服裝品牌業(yè)績(jī)疲軟影響，精紡呢絨業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比下滑。年報(bào)顯示，精紡呢絨收入同比下降 9.54% 至 8.1 億元，產(chǎn)能利用率降至 79.52%，不過(guò)公司通過(guò)提升功能性面料占比和控制成本，將毛利率逆勢(shì)提升至 35.54%；服裝業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)了 4.45% 至 6.1 億元，通過(guò)技改升級(jí)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)毛利率提升至 36.55%，兩者合計(jì)貢獻(xiàn)營(yíng)收占比達(dá)88%，但增速已顯疲態(tài)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:WIND年報(bào)、界面新聞研究部與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)漲勢(shì)放緩對(duì)應(yīng)的是新材料業(yè)務(wù)營(yíng)收激增。超高分子量聚乙烯纖維（UHMWPE）收入同比增長(zhǎng) 94.75% 至 1.76 億元，增長(zhǎng)強(qiáng)勁主要是由于二期 3000 噸項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)，全年銷量約 3304 噸，但單價(jià)下滑及二期投產(chǎn)等原因?qū)е旅式抵?10.23%。不過(guò)，自去年第四季度以來(lái)行業(yè)單價(jià)回升，后續(xù)盈利改善可期。此外，2024 年 11 月年產(chǎn) 8 萬(wàn)噸高性能差別化錦綸長(zhǎng)絲項(xiàng)目部分產(chǎn)線成功啟動(dòng)試投產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在 2025 年貢獻(xiàn)新業(yè)績(jī)?cè)隽俊?/span>
需要注意的是，當(dāng)下超高分子量聚乙烯纖維收入占南山智尚總營(yíng)收的10%，并且10%的毛利對(duì)公司整體凈利貢獻(xiàn)也十分有限，甚至遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。這門(mén)新生意想象空間真如市場(chǎng)所給予南山智尚的股價(jià)預(yù)期這般大嗎？
想象空間有多大？
2024年年報(bào)中，南山智尚特別披露了超高分子量聚乙烯纖維作為公司戰(zhàn)略性切入新材料領(lǐng)域的關(guān)鍵支柱，已構(gòu)建起企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心突破口。目前公司超高分子量聚乙烯纖維年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到3600噸，可生產(chǎn)100D-2400D、26cN/dtex-42cN/dtex 等不同規(guī)格的產(chǎn)品。
市場(chǎng)給予南山智尚想象空間，源于對(duì)機(jī)器人腱繩未來(lái)空間的傳導(dǎo)。機(jī)器人腱繩賦能靈巧手靈活度、輕量化，滲透前景廣闊。中國(guó)信息通信研究院預(yù)測(cè)，2045年我國(guó)人形機(jī)器人將步入Lv5階段，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10萬(wàn)億級(jí)別。靈巧手作為一種新型末端執(zhí)行器逐步替代傳統(tǒng)夾持器，在人形機(jī)器人與環(huán)境交互中起到關(guān)鍵作用，占整機(jī)價(jià)值量18%。至于到腱繩環(huán)節(jié)，國(guó)盛證券預(yù)測(cè)22自由度下腱繩單機(jī)價(jià)值量約3520元，1000萬(wàn)臺(tái)人形機(jī)器人出貨量對(duì)應(yīng)腱繩市場(chǎng)規(guī)模達(dá)352億元。
南山智尚生產(chǎn)的超高分子量聚乙烯纖維是最具優(yōu)勢(shì)的腱繩材料，超高分子量聚乙烯纖維密度為鋼的1/7，強(qiáng)度卻是鋼材的15倍，同時(shí)具備卓越的耐磨、耐腐蝕、耐老化性能，以及更低廉的成本。目前南山智尚已與國(guó)內(nèi)外多家知名機(jī)器人公司對(duì)接合作UHMWPE在機(jī)器人上的多種應(yīng)用，有望在行業(yè)內(nèi)獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。理論上，南山智尚超高分子量聚乙烯纖維業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)天花板取決于市占率。
按照2024年中國(guó)UHMWPE纖維消費(fèi)量為5.5萬(wàn)噸計(jì)算，滿產(chǎn)3600噸后的南山智尚市占率約6.5%，不過(guò)5.5萬(wàn)噸UHMWPE纖維里，其中海洋產(chǎn)業(yè)占比25%（約1.38萬(wàn)噸），安全防護(hù)占比22%（約1.21萬(wàn)噸），當(dāng)下用于人形機(jī)器人的占比較低。此外，超高分子量聚乙烯纖維領(lǐng)域，國(guó)際巨頭帝斯曼、霍尼韋爾壟斷高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)仍處技術(shù)追趕階段。結(jié)合機(jī)器人腱繩等新興場(chǎng)景商業(yè)化進(jìn)度存在不確定性、UHMWPE樹(shù)脂價(jià)格波動(dòng)可能影響利潤(rùn)水平以及目前該業(yè)務(wù)較低的毛利率，機(jī)器人市場(chǎng)最后傳導(dǎo)至機(jī)器人領(lǐng)域的超高分子量聚乙烯纖維市場(chǎng)空間相對(duì)較為有限。以南山智尚當(dāng)下6.5%的市占率及10%的毛利率，這項(xiàng)業(yè)務(wù)未來(lái)業(yè)績(jī)提升空間有待觀察。
估值方面，對(duì)比行業(yè)估值中樞，南山智尚目前53.67倍PE_TTM和3.91倍PB_LF均處于高位?？紤]到UHMWPE在機(jī)器人領(lǐng)域的潛在市場(chǎng)空間及錦綸項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的盈利彈性，溢價(jià)存在一定合理性。投資者未來(lái)可重點(diǎn)關(guān)注南山智尚二季度新材料訂單落地情況及產(chǎn)能爬坡速度，若季度營(yíng)收增速能提升至20%以上，當(dāng)前估值可逐步消化。
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