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有基金年內大漲超50%!除了港股創(chuàng)新藥,基金經理還看好AI醫(yī)療|界面新聞

界面新聞記者 | 杜萌

以港股創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥板塊正在走牛市行情。截至5月21日收盤,中證香港創(chuàng)新藥指數(931787.CSI)近一個月漲幅為13.28%,今年漲幅已經達到了33.23%。

圖:今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金明細? ? 來源:Wind 界面新聞整理

Wind數據顯示,目前市面上共有220只醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金。截至5月20日,今年以來的平均收益率為12.06%,今年以來漲幅超30%的醫(yī)藥/醫(yī)療主題基金已經達到了14只。

其中,長城醫(yī)藥產業(yè)精選今年以來的回報率遙遙領先,達到了55.32%,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選、中銀港股通醫(yī)藥、華安醫(yī)藥生物、鵬華醫(yī)藥科技等產品的年內漲幅均超過了40%。基金一季報數據顯示,長城醫(yī)藥產業(yè)精選持有的港股投資市值占比達到了35.21%,永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選的港股投資市值為41.7%,中銀港股通醫(yī)藥的港股投資市值最高達到了85.63%。

以長城醫(yī)藥產業(yè)精選為例,截至一季度末,該基金的前十大重倉股中半數為港股醫(yī)藥股,包括信達生物(01801.HK)、康方生物(09926.HK)、諾誠健華(09969.HK)、科倫博泰生物-B(06990.HK)、再鼎醫(yī)藥(09688.HK)等,這些標的均屬于創(chuàng)新藥領域。在一季報中,基金經理梁福睿表示,一季度持倉集中在創(chuàng)新藥領域,核心配置兩個方向,一是有顛覆性創(chuàng)新研發(fā)的個股;二是創(chuàng)新藥產品已經進入商業(yè)化放量,帶來報表端逐季度快速改善的個股。

永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經理儲可凡、單林表示,基金主要聚焦在A股和港股的創(chuàng)新藥領域的投資機會,擁有全球競爭力產品管線的新藥標的,符合“硬科技”的選股思路。

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深耕創(chuàng)新藥賽道的還有中銀港股通醫(yī)藥,一季度港股配置比例高達85.63%,前十大重倉股中有9只為港股通創(chuàng)新藥指數成份股。該基金基金經理在一季報中也稱:“基于風險收益比比較,依然堅定創(chuàng)新藥的持倉不變。”

目前,市面上僅有廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF(513120.SH)及聯接基金兩只產品跟蹤港股創(chuàng)新藥板塊,截至5月20日,廣發(fā)港股創(chuàng)新藥ETF凈值規(guī)模為101.77億元,今年以來回報率為31.66%。不過,從資金流向來看,自5月份至今區(qū)間凈流出資金為8.2億元,不排除資金獲利了結的可能。

創(chuàng)新藥板塊為何異軍突起,成為價值洼地?

國內醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)在政策的引導下,產業(yè)資金的扶持下,已經由最初的仿制藥時代逐步邁向全球創(chuàng)新時代。這一過程始于2017、2018年CXO行業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨后仿制藥利潤被逐步壓縮,企業(yè)利潤空間受限,創(chuàng)新藥的研發(fā)和放量成為產業(yè)的必然趨勢。永贏醫(yī)藥創(chuàng)新智選基金經理單林表示。

在平安醫(yī)藥精選基金經理周思聰看來,國產創(chuàng)新藥可以滿足國際大藥企各種類型的資產需求,正在越來越多的領域成為國際大藥企的最佳標的資產;創(chuàng)新藥出海高峰有望一直持續(xù)到2030年之后。業(yè)績方面,從一季度披露的2024年報來看,超預期和提前實現盈利的創(chuàng)新藥企業(yè)較多,企業(yè)盈利能力有望持續(xù)提升。

諾安精選價值基金經理唐晨向界面新聞記者表示,創(chuàng)新藥確實獨樹一幟,本質上是因為正在經歷一輪向上的產業(yè)周期,價值在持續(xù)兌現,這是“政策、資本和產業(yè)動能”三重共振的結果。醫(yī)藥行業(yè)的比較優(yōu)勢是確定性,那么當整體的環(huán)境存在較多的不確定性時,有些資金會選擇進來避險,特別是在醫(yī)藥的配置比例很低的時候。唐晨認為,放眼全球,中國藥品價格遠遠低于美國,中國創(chuàng)新藥資產更是價格洼地。

經過今年以來的暴漲之后,創(chuàng)新藥的結構性行情是否持續(xù)?板塊后續(xù)是否還存在較好的布局機會?

當下的創(chuàng)新藥類似2018-2019年的CXO,我們判斷中期景氣度會持續(xù),未來幾年的時間周期內,創(chuàng)新藥板塊有望迎來系統(tǒng)性的盈利企業(yè),越來越多的創(chuàng)新藥公司有望在報表端實現非線性增長,也因此會有越來越多的投資人愿意進行相關資產的配置。在全行業(yè)增長稀缺的背景下,高速增長、及時兌現的創(chuàng)新藥資產一定會脫穎而出。單林表示。

我們認為AI醫(yī)療這個方向是比較好的賠率型資產機會,在醫(yī)藥過去四年超跌的背景下,AI的加持是一個新變量。在預期低、整體位置低+有變化的背景下,AI+醫(yī)療的確解決了既往國內面臨的很多問題,比如診療資源的不匹配,比如分級診療的推行阻力等等。AI醫(yī)生分身,將有望實現診療平權。AI的確能夠在制藥領域起到錦上添花的作用。單林認為。

唐晨也看好AI醫(yī)療方向,如果發(fā)展順利,它有希望盤活當前醫(yī)藥板塊的一些存量資產,也就是說這些資產或許可以不沿著原本的產業(yè)邏輯往下演繹,而是創(chuàng)造出一個新的產業(yè),有它自己的產業(yè)周期,這是值得期待的。

周思聰還提示到,作為風險資產,創(chuàng)新藥行業(yè)不可避免地和機器人、AI一樣是波動較大的行業(yè),回調和波動也是正常存在的?!皠?chuàng)新藥投資在醫(yī)藥行業(yè)整體缺乏機會的情況下,經過了艱難曲折的2022年、2023年、2024年。盡管屢經波折,創(chuàng)新藥投資依舊是前幾年醫(yī)藥行業(yè)投資中少有的亮點型子行業(yè)。2025年是創(chuàng)新藥三年以上投資周期的元年,可持續(xù)看好創(chuàng)新藥行業(yè)長周期、大級別的投資機會?!?/span>

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